はじめまして。
40代で投資をはじめたワーキングマザーのロスジェネです。
ロスジェネ世代、２児の母、フルタイムでIT関連企業に勤める社会人です。
投資結果の共有
2023年4月の投資結果の共有をしていきます。
YouTubeに動画でまとめましたので、ご覧ください。
今回の銘柄【NISA・S&P500・日経225】
▷スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ▷スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ▷ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス ▷ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
わたしは2018年から、三菱UFJ銀行 NISA口座で一般NISAをはじめました。これまで四つの銘柄に投資し、現在の時価評価額の合計は3,495,570円です。
分配金を含めた運用益は、354,011円 運用率＋9.36%となります。
銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。
▷スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ
まずはじめに、わたしが一番初めにNISA投資した「スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ」です。
2018年に投資元金600,000 円でスタートした「スマート・クオリティ・オープン（成長型）」は、2022年末に売却しプラス12,454円利確済み、137,120口がNISA口座に分配金として再投資されて残っています。
詳細は以前の動画で解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。また、Instagramの方で当時のスクショなども公開しているので、よろしければ見てみてください。
動画では評価額・損益率・分配金再投資結果など詳細を公開していますので、ぜひYouTubeもごらんください。
▷スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ
では次に、2021年1月から2年3ヶ月運用している「スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ」です。
投資元金400,000 円で410,805 口を買付。評価額 403,287円、評価損益 +3,286 円 ・ 損益率 +0.82 ％となりました。分配金を含めた運用損益は +30,688円（+7.67%）です。
前回2月の結果公開時は、評価額 394,085 円でしたので、9,202円増えました。
▷ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
次に、2021年11月から1年5ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス」です。
投資元金721,414 円で219,515 口を買付。評価額 755,965 円、評価損益 +34,551 円 ・ 損益率 +4.78 ％となりました。
前回2月の結果公開時は、評価額 718,428 円でしたので、37,537円増えました。一気に持ち直してきた印象です。
▷ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
次に、2022年3月から1年1ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」です。
合計投資元金2,060,000 円で1,118,215 口となりました。評価額 2,199,528 円、評価損益 +139,441 円 ・ 損益率 +6.76 ％。
前回2月の結果公開時は、評価額 2,023,893 円でしたが、そこから元金が10万円増加、さらに評価額も75,653円上がって良い感じにプラスが出てきました。
