はじめまして。
40代で投資をはじめたワーキングマザーのロスジェネです。
ロスジェネ世代、２児の母、フルタイムでIT関連企業に勤める社会人です。
投資結果の共有
2023年6月の投資結果の共有をしていきます。
YouTubeに動画でまとめましたので、ご覧ください。
今回の銘柄【スマラップ・S&P500・日経225】
わたしは2018年から、三菱UFJ銀行 NISA口座で一般NISAをはじめました。これまで四つの銘柄に投資し、現在の時価評価額の合計は3,839,183円です。
分配金を含めた運用益は、+637,623円 運用率+16.68%となります。
銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。
スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ
まずはじめに、わたしが一番初めにNISA投資した「スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ」です。
2018年に投資元金600,000 円でスタートした「スマート・クオリティ・オープン（成長型）」は、2022年末に売却しプラス12,454円利確済み、137,120口がNISA口座に分配金として再投資されて残っています。
再投資分の現在の結果はこちらです。
時価評価額 143,046 円、評価損益 +7,936円、損益率+5.87％となっております。
前回4月末の結果公開時は、時価評価額 136,790 円でしたので6,256円増えました。
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ
では次に、2021年1月から2年5ヶ月運用している「スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ」です。
投資元金400,000 円で410,805 口を買付。評価額 416,556円、評価損益 +16,555 円 ・ 損益率 +4.13 ％となりました。
分配金を含めた運用損益は +43,957円（+10.98%）です。
前回4月末の結果公開時は、評価額 403,287円 円でしたので、13,269円増えました。
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
次に、2021年11月から1年7ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス」です。
投資元金721,414 円で219,515 口を買付。
投資元金721,414 円で219,515 口を買付。評価額 845,154 円、評価損益 +123,740 円 ・ 損益率 +17.15 ％となりました。
前回4月末の結果公開時は、評価額 755,965 円でしたので、89,189円増えました。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
次に、2022年3月から1年3ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」です。
唯一こちらだけ追加投資しています。最近ようやく小口で細かく買うという技を覚えまして、ちょっとでも下がったら2万円ずつ買い増ししています。直近はこちらの2回。
合計投資元金2,100,000 円で1,146,584口となりました。
現状の評価額はこちら。
評価額 2,434,427 円、評価損益 +314,393 円 ・ 損益率 +14.82 ％。
前回4月末の結果公開時は、評価額 2,199,528 円、そこから元金が4万円増加、評価額は234,899円上がっています。
以上、初心者が5年NISAを運用した結果の投資結果公開2023年6月版でした。
動画ではより詳細な再投資結果など詳細を公開していますので、ぜひYouTubeもごらんください。
今後もこのように、40代後半のワーママ ロスジェネによる投資結果の公開をしてゆきます。この動画が、これから投資を始めたい方や他者の投資状況を参考にしたい方のお役にたてば幸いです。
別途積み立て投資や楽天証券で米国高配当株なども投資していますので、そちらもぜひご覧ください。
