はじめまして。
40代で投資をはじめたワーキングマザーのロスジェネです。
ロスジェネ世代、２児の母、フルタイムでIT関連企業に勤める社会人です。
投資結果の共有
2023年6月一般口座の投資結果の共有をしていきます。
YouTubeに動画でまとめましたので、ご覧ください。
今回の銘柄
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
2022/05/10から、NISAとは別に、楽天証券特定口座で積み立て投資をはじめて13ヶ月がたちました。
現状の投資結果の公開と、新NISAの登場に備えいったん積み立て設定は辞めることにしましたので、ご報告です。
こちらがわたしの、私の投信あしあとです。
下から解説します。元々は定期積み立て40,000円で設定し積み立てていましたが、途中50,000円に金額変更。
その後、郵貯に普通預金していたまとまったお金を一括で投資したものの、小分けに分散した方が良いと聞き2022年10月〜2023年2月まで小分けに買付を進めました。定期の積み立て＋αです。
さらに今年5月には、一般口座で売ったらどうなるのかを試してみたため2件解約しています。あえて口数縛りで、25,000口を2回に分けて解約し、挙動を確認しました。いずれも平均取得単価よりは高い単価で売れたのでまあ良かったです。
以前、小分けに購入するにしても日付がよりすぎていたためあまり意味がなかったと感想をお伝えしていましたが、今になって振り返れば、2022年10月12日が底値だったということが確定し、良い時期にいっぱい購入できていたので結果オーライかな、と思っています。
ということで、前回の結果公開動画からは元金は増えていないどころか、4万円程減っています。
結果 評価損益 +237,139円
運用期間1年1ヶ月、921,645口、平均取得価格は19,246円、投資元本1,830,000円で、評価額2,010,937円、評価損益+237,139円、損益率+13.36%となりました。
先月は評価損益+41,226円だったので、1ヶ月程で195,913円増えた形になります！すごい！このまま右肩上がり、続いて欲しいですね。
トータルリターンは全期間でこんな感じです。
ひどい時はマイナス17〜8万円という日が続いたので、辛抱し続けて良かった。
さらに、超まぐれですが、S&P500の底値のタイミングで沢山資金を投入できており、大満足です！！
以上、S&P500積み立てやめます！！13ヶ月運用結果公開2023年6月版でした。
ぜひYouTubeもごらんください。
今後もこのように、40代後半のワーママ ロスジェネによる投資結果の公開をしてゆきます。この動画が、これから投資を始めたい方や他者の投資状況を参考にしたい方のお役にたてば幸いです。
別途積み立て投資や楽天証券で米国高配当株なども投資していますので、そちらもぜひご覧ください。
