はじめまして。
40代で投資をはじめたワーキングマザーのロスジェネです。
ロスジェネ世代、２児の母、フルタイムでIT関連企業に勤める社会人です。
投資結果の共有
2023年8月の投資結果の共有をしていきます。
YouTubeに動画でまとめましたので、ご覧ください。
今回の銘柄【スマラップ・S&P500・日経225】
わたしは2018年から、三菱UFJ銀行 NISA口座で一般NISAをはじめました。これまで四つの銘柄に投資し、現在の時価評価額の合計は4,330,837円です。
分配金を含めた運用益は、+851,403円 運用率+20.66%となります。
銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。
スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ
まずはじめに、わたしが一番初めにNISA投資した「スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ」です。
2018年に投資元金600,000 円でスタートした「スマート・クオリティ・オープン（成長型）」は、2022年末に売却しプラス12,454円利確済み、137,120口がNISA口座に分配金として再投資されて残っています。
再投資分の現在の結果はこちらです。
時価評価額 147,641 円、評価損益 +12,532円、損益率+9.27％となっております。
前回7月の結果公開時は、時価評価額 148,268 円でしたので1ヶ月で627円微減となりました。
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ
では次に、2021年1月から2年6ヶ月運用している「スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ」です。
評価額 424,402円、評価損益 +24,401円 ・ 損益率 +6.10 ％となりました。
分配金を含めた運用損益は +51,803円（+12.95%）です。
前回7月の結果公開時は、評価額 428,264 円でしたので1ヶ月で3,862円マイナスです。
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
次に、2021年11月から1年8ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス」です。
投資元金721,414 円で219,515 口を買付。
評価額 851,103円、評価損益 +129,689円 ・ 損益率 +17.97％となりました。
前回7月の結果公開時は、評価額 870,047 円でしたので1ヶ月で18,944円マイナスです。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
次に、2022年3月から1年4ヶ月運用している「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」です。
唯一こちらだけ追加投資しています。基本的にはちょっとでも下がったタイミングで買い増しするようにしていますが、今回は資金があったためNISA枠を早く埋めようと、余り考えずにこちらの4回追加しました。
これで、合計投資元金2,397,875円で1,270,178口 、1口の単価平均は18,879円で今年のNISA枠は完了です。
現状の評価額はこちら。
評価額 2,907,691 円、評価損益 +509,722 円 ・ 損益率 +21.25％。
前回7月の結果公開時は、評価額 2,692,834 円、そこから元金が187,875円増加、評価額は26,982円上がっています。
以上、NISAを運用した投資結果公開2023年8月版でした。
動画ではより詳細な再投資結果など詳細を公開していますので、ぜひYouTubeもごらんください。
今後もこのように、40代後半のワーママ ロスジェネによる投資結果の公開をしてゆきます。この動画が、これから投資を始めたい方や他者の投資状況を参考にしたい方のお役にたてば幸いです。
別途積み立て投資や楽天証券で米国高配当株なども投資していますので、そちらもぜひご覧ください。
