はじめまして。
40代で投資をはじめたワーキングマザーのロスジェネです。
ロスジェネ世代、２児の母、フルタイムでIT関連企業に勤める社会人です。
投資結果の共有
遅くなりましたが、2024年5月24日時点の投資結果の共有をしていきます。
詳しくは、YouTubeに動画でまとめましたので、ご覧ください。
今回の銘柄
【新NISA｜楽天証券】
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド
- 楽天・NASDAQ-100インデックスファンド
【旧NISA｜三菱UFJ銀行】
- スマート・クオリティ・オープン（成長型）愛称：スマラップ
- スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）愛称：スマラップ
- eMAXIS 日経225 インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
投資信託
NISAについては投資信託がメインで、成長投資枠＋つみたて枠合算して評価額は2,439,604円。
次に米国株式で個別株にもチャレンジしていて、好きなTech銘柄が下がったタイミングで買ったりしています。こちらが625,736円。
最後にお試しで買った単元未満（かぶミニ）の国内株式10銘柄、104,709円です。
詳細はスライドの通りです。
NISAつみたて投資枠では、楽天・S&P500インデックス・ファンドへ元金400,000円。
銘柄は、楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)に毎月10万円積立しています。先月は評価損益率1.95%で評価額5,877円ありましたが、今月は評価損益率7.78%で評価額31,152円です。爆上がりしています。
NISA成長投資枠は、昨年末にeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）100万円の買付予約を実施し、無事に年初から買付完了しています。そこから、さらに楽天・S&P500インデックス・ファンド、楽天・NASDAQ-100インデックスファンドへ追加投資をしています。総額で元金は1,650,000円となります。
今月の評価額はご覧の通りです。
その他にも、試しに国内株式を少々と、米国株式少々を持っておりますが散々な結果です。こちらの詳細は割愛します。ということで、NISA枠これらすべてをまとめた、今月のNISA資産は3,171,196円。
評価損益は、先月151,945円 から今月 371,971円となり、1ヶ月で 220,026円増ということで、爆上がりです。
NISA成長枠に関しては、今年の上限いっぱいまでいってしまったので、今後は積立投資を粛々とすすめます。
まとめ
5月は先月までの暗雲を吹き飛ばすかのように、好調でしたね！！
冒頭でご紹介している動画では、 さらに旧NISAの状況も詳細に解説していますので、ぜひ参考までご覧ください。
今後もできる範囲で、投資は余剰資金をの鉄則を忘れずに将来の備え、がんばりましょう！
